SQM y la millonaria australiana Gina Rinehart crean sociedad conjunta para comprar el 100% de Azure

La Sociedad Química y Minera de Chile -a través de su filial SQM Australia- y Hancock Prospecting, por medio de su subsidiaria Hanrine Future Metals, crearon un nuevo vehículo de inversión para concretar la adquisición del 100% de Azure Minerals en Western Australia en más de US$ 900 millones.

La firma en cuestión se llama SH Mining, y presentó esta semana la documentación requerida para la transacción a la Comisión Australiana de Valores e Inversiones.

El principal activo de esta minera oceánica es el proyecto Andover, en la zona de Pilbara, en el oeste de Australia. Azure reveló esta semana los resultados de las últimas prospecciones, las que a su juicio avalan que la zona posee uno de los mayores depósitos de litio del mundo. 

SQM y Hancock Properties -ligado a Gina Rinehart, la mayor fortuna de Australia- proponen la compra de Azure a un precio de 3,70 dólares australianos por acción de Azure, en una operación que implica más de US$ 1.000 milones.

La minera australiana señaló que el brochure de la operación “proporcionará a los accionistas de Azure información importante relacionada con la transacción”. Se espera que el folleto de transacciones se envíe a los accionistas de Azure a principios de marzo de 2024.

Ayer la acción de Azure valía US$ 2,35 por título y su capitalización de mercado llegaba a un total de US$ 1.080.100.039.

Directorio de Azure

“Como se anunció el 19 de diciembre de 2023, el directorio de Azure recomendó por unanimidad que los accionistas de Azure apoyen la transacción votando a favor de las resoluciones para aprobar los acuerdos de oferta conjunta de los postores conjuntos y el plan (propuesto por SQM y Hancock Properties), y aceptando la oferta pública de adquisición si el plan no tiene éxito”, indicó la empresa a través de un comunicado a sus accionistas.

Y agregó que la sugerencia del board  es valedera “en ausencia de una propuesta superior y sujeto a que un experto independiente concluya que el plan redunda en el mejor interés de los accionistas de Azure y que la Oferta Pública de Adquisición es justa y razonable”.

Gina Rinehart, dueña de Hancock Properties. Foto: Bloomberg

Sujeto a esas mismas calificaciones, cada miembro del directorio de Azure tiene la intención de votar todas las acciones que posee o controla a favor de las resoluciones para aprobar los acuerdos de la ofertade SQM y Hancock. 

“Este anuncio ha sido aprobado por el directorio de Azure y autorizado para su publicación por el director general de Azure, Tony Rovira”, informó la compañía.

Cabe señalar que el principal accionista de Azure es SQM, que tiene el 19,4% de la propiedad. Le siguen Hancock Prospecting, con un 18,3% de la minera, en tanto que Mineral Resources (ligada al empresario Chris Ellison) tiene un 13,6%.  

Según explican en Azure, dos de sus mayores accionistas, como son Creasy Group -ligado al legendario explorador minero Michael Creasy, así como los alemanes de Delphi Group, quien tiene el 11,84% y el 10, 15%, respectivamente, de la propiedad de Azure, están de acuerdo con el negocio propuesto por SQM y Hancock.

El proyecto Andover

En Australia, todas las presentaciones mineras parten igual.

“Azure reconoce al pueblo Ngarluma como los custodios tradicionales de las tierras en las que operamos el Proyecto Andover. Reconocemos el patrimonio cultural único de los pueblos aborígenes y su conexión continua con las tierras, las aguas y las comunidades. Presentamos nuestros respetos a todos los aborígenes y a los ancianos pasados, presentes y emergentes”, señaló en documento sobre el resultado de las últimas exploraciones en la zona de Pilbara.

Esta semana, Azure dio a conocer los resultados preliminares de las exploraciones. “La perforación de exploración fue exitosa y la definición de recursos continúa con ocho equipos de perforación”, se dijo en el reporte.

“Se espera una estimación inaugural de recursos minerales para el segundo trimestre de 2024”, lo que permitirá dimensionar los recursos del yacimiento.

En tanto, los reportes de desarrollo avanzan bien y el estudio de alcance está previsto para el cuarto trimestre de 2024, señaló Azure.

En modo Aussie

El encargado por SQM de esta operación en Australia es Mark Fones, vicepresidente de Estrategia y M&A Litio, quien es apoyado de cerca por Gonzalo Colazzo, country manager de SQM en el país oceánio.

Fones vive en Chile, pero viaja intensamente a Perth, en Western Australia, desde 2018.

Este ingeniero civil industrial de la Universidad Católica tiene además un MBA en esa misma casa de estudios.

Aunque ha tenido trabajos en otras empresas, su lazo con SQM es muy estrecho, ya que entró a la compañía no metálica hace 21 años.

Mark Fones también está en la área de Venture Capital de SQM,  la cual lidera María de los Ángeles Romo.